Propuesta · 498 Advance

BlueCRM

Chief of Staff personal por agente

No es un CRM de ventas. Es el sistema que persigue al equipo para que nada se quede sin hacer, nadie sin responder, y ningún compromiso se olvide.

Explorar propuesta Ver fases

Filosofía

Todo es
markdown.
Git es la verdad.

Cada contacto, cada empresa, cada tarea, cada conversación existe como un archivo de texto plano con frontmatter YAML. Legible por humanos, parseable por máquinas, versionable por git. Planner como centro operativo. SharePoint como vista. Git como historia completa de todo.

Una operación = llamada API + escritura markdown + commit git. Los agentes nunca llaman a Graph directamente. Todo pasa por el tool crm.

Principios de diseño

Once reglas
sin excepción

Todo es markdown

Contactos, empresas, deals, threads, tareas. Legible, parseable, versionable.

Git es la verdad

Cada cambio pasa por PR. Historial completo. Quién cambió qué y cuándo.

Planner es el centro

Tareas, fases, asignaciones y progreso viven en Planner. Cache local markdown.

El tool crm es atómico

Una operación: API call + markdown + commit. Sin excepciones.

Leer local. Escribir API+local.

Consultas son cero API calls. Cambios van a ambos sitios.

Entidades globales

Un contacto existe una sola vez. Tomás y Carlos ven la misma entidad.

Deal = Proyecto

Mismo ciclo de vida. Cada deal tiene un Plan en Planner.

El agente enriquece

Tareas vagas → descripción rica. Compromisos en emails → propuesta de tarea.

Proactividad con permiso

Persigue pero nunca envía emails ni borra datos sin OK. Enriquecer sí.

Metáfora biblioteca

Librarian reorganiza. Deduplicator resuelve conflictos. No tocan contenido.

Aislamiento por usuario

Cada agente solo ve lo suyo. El userId se inyecta internamente, no es parámetro.

∞

Nada se olvida

Esta es la promesa del sistema. El agente recuerda lo que el equipo olvida.

Equipo de agentes

10 agentes.
Una sola instancia.

8 chief of staff personales + librarian + deduplicator. Cada uno conectado vía Teams. Cada uno con acceso completo a MS Graph para su usuario — mail, planner, calendario, SharePoint, contactos.

crm-tomas

Chief of Staff

crm-carlos

Chief of Staff

crm-mia

Chief of Staff

crm-david

Chief of Staff

crm-mer

Chief of Staff

crm-guille

Chief of Staff

crm-pol

Chief of Staff

crm-carla

Chief of Staff

crm-librarian

Sistema

crm-deduplicator

Sistema

Teams Bot

App Azure AD "Blue CRM"
Application permissions · Admin consent
MSTEAMS_TENANT_ID: c868c302...

↓

OpenClaw · OPENCLAW_HOME=/root/.blue-crm/

10 agentes · Tool crm
Heartbeat 30min · Anthropic Claude
VPS separada · Puerto 3978

↓

Tool crm

MS Graph API — mail, planner, calendar, sharepoint
Git repo — 498AS/blue-crm · PRs automáticas
Markdown — shared/ + agents/ (fuente de verdad)

Ciclo de vida

Heartbeat
cada 30 minutos

El agente actúa sin que el usuario lo pida. Sincroniza, analiza, orquesta, alerta. Solo rompe el silencio cuando hay algo relevante.

Sync

Emails → threads. Planner → tasks. Calendar → eventos. Solo deltas.

Análisis

Nuevos emails → compromisos detectados → propuesta de tarea. Desconocidos → discovery.

Workflows

Pasos completados → desbloquear siguientes → crear tareas → avisar responsable.

Alertas

Vencidas, sin responder, reuniones próximas, contactos descuidados. Solo si hay algo.

Arquitectura de datos

Shared vs.
Private.

Tool crm

Capa atómica. API + markdown + git en una operación. Los agentes nunca la saltan.

shared/

contacts/, companies/, deals/, threads/, interactions/. Visible para todos.

agents/crm-{person}/

calendar/, personal-tasks/, drafts/, discoveries/, writing/. Privado por usuario.

Git — 498AS/blue-crm

Cada cambio es una PR. Webhook auto-merge si clean. Historial completo.

MS Graph API

Mail (read), Planner (rw), Calendar (r), SharePoint (export). Application permissions.

Entidad Dónde vive Acceso

Contactos shared/contacts/ Global

Empresas shared/companies/ Global

Deals shared/deals/ Global

Threads shared/threads/ Global

Calendario agents/.../calendar/ Privado

Tareas person. agents/.../personal-tasks/ Privado

Drafts agents/.../drafts/ Privado

Discoveries agents/.../discoveries/ Privado

Writing style agents/.../writing/ Privado

Implementación

Cuatro fases.
Una entrega.

Fase cero

Infraestructura

Repo 498AS/blue-crm
Estructura de directorios
.gitignore + .env.example
Webhook auto-approve PRs
openclaw.json sin secrets

Fase uno

Config + Workspaces

openclaw.json · 10 agentes · Teams
8 workspaces personales
Workspace librarian + deduplicator
USER.md por persona
SOUL.md + HEARTBEAT.md

Fase dos

Tool crm

Contacts, companies, deals, assoc.
Planner — tasks sync/create/complete
Email — threads sync + mail draft/send
Calendar sync + briefing
Discovery, scoring, workflows, git

Fase tres

Skills

crm-entities + crm-properties
crm-associations + crm-interactions
crm-inbox-scan + crm-discovery
crm-planner + crm-scoring
crm-enrichment + crm-writing-style + crm-workflows

Fase 4 (manual): Registrar app Azure AD "Blue CRM" · Configurar VPS · Rellenar .env con credenciales reales · Configurar webhook GitHub · Arrancar con OPENCLAW_HOME=/root/.blue-crm openclaw start · Test E2E por usuario.

BlueCRM

Todo esmarkdown.Git es la verdad.

Once reglassin excepción

10 agentes.Una sola instancia.

Heartbeatcada 30 minutos

Shared vs.Private.

Cuatro fases.Una entrega.

Nada se quedasin hacer.

Todo es
markdown.
Git es la verdad.

Once reglas
sin excepción

10 agentes.
Una sola instancia.

Heartbeat
cada 30 minutos

Shared vs.
Private.

Cuatro fases.
Una entrega.

Nada se queda
sin hacer.